Prieš kurį laiką Yellen lankėsi Kinijoje ir, kaip teigiama, prisiėmė daugybę „užduočių“, užsienio žiniasklaida padėjo jai apibendrinti vieną iš jų: „įtikinti Kinijos pareigūnus, kad JAV nacionalinio saugumo vardan neleis Kinijai gauti. jautrios technologijos, tokios kaip puslaidininkiai ir daugybė priemonių, nėra skirtos pakenkti Kinijos ekonomikai.
Tai buvo 2023 m., JAV pradėjo draudimą Kinijos lustų pramonei buvo ne mažiau kaip tuziną raundų, subjektų sąraše žemyninės įmonės ir asmenys yra daugiau nei 2000, priešingai taip pat gali būti tokia didelė priežastis, liečianti , tai tiesiog „jis tikrai, aš verkiu iki mirties“.
Galbūt patys amerikiečiai negalėjo to pamatyti, o tai netrukus pasiekė dar vienas „New York Times“ straipsnis.
Praėjus keturioms dienoms po Yellen išvykimo iš Kinijos, užsienio žiniasklaidos rate žinomas Kinijos reporteris Alexas Palmeris paskelbė NYT straipsnį, kuriame aprašoma JAV lustų blokada, kurio pavadinime buvo tiesiogiai parašyta: Tai yra karo aktas.
Alexas Palmeris, Harvardo absolventas ir pirmasis Pekino universiteto Yanjing mokslininkas, jau seniai rašė apie Kiniją, įskaitant Xu Xiangą, fentanilį ir TikTok, ir yra senas pažįstamas, įskaudinęs Kinijos žmonių jausmus. Tačiau jis privertė amerikiečius pasakyti jam tiesą apie lustą.
Straipsnyje vienas respondentas tiesiai šviesiai pareiškė, kad „mes ne tik neleisime Kinijai daryti jokios pažangos technologijų srityje, bet ir aktyviai pakeisime jos dabartinį technologijų lygį“ ir kad lustų draudimas „iš esmės yra skirtas visos Kinijos pažangių technologijų ekosistemos išnaikinimui. “
Amerikiečiai paėmė žodį „išnaikinti“, kuris reiškia „išnaikinti“ ir „išrauti“ ir dažnai minimas prieš raupų virusą arba Meksikos narkotikų kartelius. Dabar šio žodžio objektas yra Kinijos aukštųjų technologijų pramonė. Jei šios priemonės bus sėkmingos, jos gali turėti įtakos Kinijos pažangai vieną kartą, prognozuoja autoriai.
Kiekvienam, norinčiam suvokti karo mastą, tereikia pakartotinai kramtyti žodį išnaikinti.
01
Eskaluojamas karas
Konkurencijos įstatymas ir karo įstatymas iš tikrųjų yra du visiškai skirtingi dalykai.
Verslo konkurencija yra konkurencija teisinėje bazėje, bet karas nėra tas pats, oponentas beveik nepaiso jokių taisyklių ir apribojimų, padarys viską, kad pasiektų savo strateginius tikslus. Ypač žetonų srityje JAV netgi gali nuolat keisti taisykles – tu prisitaikai prie vieno komplekto, jis iškart pakeitė naują rinkinį, kad su tavimi susidorotų.
Pavyzdžiui, 2018 m. JAV Prekybos departamentas „Fujian Jinhua“ sankcionavo „subjektų sąrašo“ būdu, dėl kurio pastaroji tiesiogiai sustabdė gamybą (dabar atnaujinta); 2019 m. „Huawei“ taip pat buvo įtrauktas į subjektų sąrašą, o tai apribojo Amerikos įmonėms tiekti jai produktus ir paslaugas, pvz., EDA programinę įrangą ir „Google“ GMS.
Nustačius, kad šios priemonės negali visiškai „pašalinti“ „Huawei“, JAV pakeitė taisykles: nuo 2020 m. gegužės mėnesio pradėjo reikalauti, kad visos amerikietišką technologiją naudojančios bendrovės aprūpintų „Huawei“, pavyzdžiui, TSMC liejyklos, o tai tiesiogiai lėmė Hisiculus stagnaciją. ir staigus „Huawei“ mobiliųjų telefonų sumažėjimas, dėl kurio Kinijos pramonės grandinė kasmet patiria daugiau nei 100 milijardų juanių.
Po to Bideno administracija padidino ugnies galią iš „įmonės“ į „pramonę“, o daugelis Kinijos įmonių, universitetų ir mokslinių tyrimų institucijų buvo paeiliui įtrauktos į draudimų sąrašą. 2022 m. spalio 7 d. JAV Prekybos departamento Pramonės ir saugumo biuras (BIS) paskelbė naujas eksporto kontrolės taisykles, kurios beveik tiesiogiai nustato Kinijos puslaidininkių „lubas“.
Loginių lustų, mažesnių nei 16 nm arba 14 nm, NAND saugyklos su 128 ar daugiau sluoksnių, DRAM integrinių grandynų, kurių 18 nm ar mažesnis, ir tt eksportas ribojamas, o skaičiavimo lustai, kurių skaičiavimo galia viršija 4800TOPS ir sujungimo dažnių juostos plotis viršija 600 GB/s, taip pat ribojami. , ar liejykla, ar tiesioginis produktų pardavimas.
Vašingtono ekspertų grupės žodžiais: Trumpas taikosi į verslą, o Bidenas – į pramonės šakas.
Skaitydami romaną „Trijų kūnų problema“, paprastiems skaitytojams nesunku suprasti Zhizi Yang mo užrakinti Žemės technologiją; Tačiau iš tikrųjų, kai daugelis žmonių, nesusijusių su pramone, žiūri į lustų draudimą, jie dažnai suvokia: tol, kol laikysitės Jungtinių Valstijų taisyklių, į jus nebus nukreiptas; Kai esate nukreiptas, tai reiškia, kad padarėte kažką ne taip.
Toks suvokimas yra normalus, nes daugelis žmonių vis dar laikosi „konkurencijos“ rėmų. Tačiau „kare“ šis suvokimas gali būti iliuzija. Pastaraisiais metais daugelis puslaidininkių vadovų susimąstė, kad kai įmonės nepriklausomi tyrimai ir plėtra pradės įsitraukti į pažangias sritis (net tik išankstinius tyrimus), ji susidurs su nematoma dujų siena.
Aukštos klasės lustų tyrimai ir plėtra grindžiama pasaulinės technologijų tiekimo grandinės rinkiniu, pavyzdžiui, norint pagaminti 5 nm SoC lustus, reikia pirkti branduolius iš Arm, pirkti programinę įrangą iš Candence arba Synopsys, pirkti patentus iš Qualcomm ir koordinuoti. gamybos pajėgumai su TSMC... Kol šie veiksmai bus atlikti, jie pateks į JAV Prekybos departamento BIS priežiūros regėjimo lauką.
Vienas atvejis yra lustų įmonė, priklausanti mobiliųjų telefonų gamintojui, kuri Taivane atidarė tyrimų ir plėtros dukterinę įmonę, siekdama pritraukti vietinius talentus gaminti vartotojams skirtus lustus, tačiau netrukus susidūrė su atitinkamų Taivano skyrių „tyrimu“. Apimta nevilties, dukterinė įmonė buvo atskirta iš motinos kaip nepriklausomas tiekėjas už kūno ribų, tačiau ji turėjo būti atsargi.
Galiausiai Taivano dukterinė įmonė buvo priversta užsidaryti po Taivano „prokurorų“, kurie įsiveržė ir atėmė jos serverius (pažeidimų nerasta). O po kelių mėnesių jos pagrindinė įmonė taip pat tiesiog ėmėsi likvidavimo iniciatyvos – aukščiausioji vadovybė nustatė, kad pagal besikeičiantį draudimą, kol tai yra aukščiausios klasės lusto projektas, gresia „vieno paspaudimo nulis. “
Iš tiesų, kai nenuspėjamas verslas susitinka su pagrindiniu akcininku, kuriam patinka Maoxiang technologijos griovys, rezultatas iš esmės yra pasmerktas.
Šis „vieno paspaudimo nulis“ gebėjimas iš esmės yra tas, kad Jungtinės Valstijos pavertė „laisvąja prekyba pagrįstą pasaulinį pramonės padalinį“, kurio anksčiau buvo siekiama, ginklu pulti priešą. Amerikiečių mokslininkai sugalvojo terminą „ginkluota tarpusavio priklausomybė“, siekdami paryškinti šį elgesį.
Aiškiai pamačius šiuos dalykus, daugelio prieštaringų dalykų diskutuoti nereikia. Pavyzdžiui, nėra prasmės apkalbinėti „Huawei“ dėl Irano draudimo pažeidimo, nes buvo aiškiai pasakyta, kad „Iranas yra tik pasiteisinimas“; Juokinga kaltinti Kiniją dėl jos pramonės politikos, nes Jungtinės Valstijos išleidžia 53 mlrd. USD lustų gamybai subsidijuoti ir perkėlimui skatinti.
Clausewitzas kartą pasakė: „Karas yra politikos tąsa“. Tas pats ir su lustų karais.
02
Blokada kandžiojasi atgal
Kai kas paklaus: JAV taip „visa šalis kovoja“, ar nėra kaip su tuo susitvarkyti?
Jei ieškote tokio magiško triuko, kaip palaužti priešą, tai ne. Pats kompiuterių mokslas gimė Jungtinėse Amerikos Valstijose, ypač integrinių grandynų pramonė, kita pusė naudoti karo priemones žaisti teisę kalbėti apie pramonės grandinę, Kinija gali tik ilgiau užkariauti iš tiekėjų ir pasrovių. po truputį, o tai yra ilgas procesas.
Tačiau teigti, kad šis „karo veiksmas“ neturi šalutinio poveikio ir gali būti naudojamas ilgą laiką, nėra tiesa. Didžiausias JAV sektoriaus blokados šalutinis poveikis yra toks: ji suteikia Kinijai galimybę sprendžiant problemą pasikliauti rinkos mechanizmais, o ne vien planavimo jėga.
Iš pradžių šis sakinys gali atrodyti sunkiai suprantamas. Pirmiausia galime suprasti, kokia yra gryno planavimo galia, pavyzdžiui, puslaidininkių pramonėje yra specialus projektas, skirtas dideliems techniniams tyrimams remti, vadinamas „labai didelio masto integrinių grandynų gamybos technologija ir užbaigtu procesu“, pramonė paprastai vadinama 02 specialios, grynos finansinės lėšos.
02 specialus daugelis kompanijų ėmėsi, kai autorius investavo į puslaidininkius, kai tyrimų kompanija matė daug „02 specialaus“ paliko prototipą, pamačius maišymo jausmą, kaip pasakyti? Daugelis sandėlyje sukrautos technikos – pilka ranka, ko gero, tik tada, kai patikros vadovai bus iškelti poliruoti.
Žinoma, 02 specialusis projektas tuo metu įmonėms suteikė vertingų lėšų, tačiau, kita vertus, šių lėšų panaudojimo efektyvumas nėra didelis. Pasikliaujant vien finansinėmis subsidijomis (net jei subsidijos yra įmonės), bijau, kad sunku sukurti technologijas ir produktus, kuriuos būtų galima pateikti į rinką. Kiekvienas, kuris kada nors atliko tyrimus, tai žino.
Prieš lustų karus Kinija turėjo daug sunkiai besiverčiančių įrangos, medžiagų ir mažų lustų kompanijų, kurios sunkiai konkuravo su užsienio kolegomis, o tokios kompanijos kaip SMIC, JCET ir net Huawei paprastai nekreipė į juos daug dėmesio, todėl nesunku suprasti, kodėl. : jie nenaudotų vietinių produktų, kai galėtų nusipirkti brandesnių ir ekonomiškesnių užsienio produktų.
Tačiau Jungtinių Valstijų Kinijos lustų pramonės blokada suteikė šioms įmonėms retą galimybę.
Blokados atveju vietiniai gamintojai, kurie anksčiau buvo ignoruojami gamyklų ar sandarių bandomųjų augalų, buvo skubinami į lentynas, o į gamybos liniją buvo išsiųsta daug įrangos ir medžiagų patikrinti. Ilga sausra ir lietus mažose šalies gamyklose staiga įžvelgė viltį, niekas nedrįso iššvaistyti šios brangios galimybės, todėl jie taip pat nenuilstamai dirbo tobulindami produktus.
Nors tai yra vidinis rinkodaros ciklas, priverstinis pasitraukimas iš rinkodaros, tačiau jo efektyvumas taip pat yra veiksmingesnis už gryną planavimo jėgą: viena šalis geležinė širdis pakeičia buitį, kita šalis desperatiškai griebiasi šiaudų, o moksle ir technologijoje. lentos turtingas efektas, įkvėptas puslaidininkių prieš srovę beveik kiekviename vertikaliame segmente yra daug įmonių.
Apskaičiavome Kinijos biržoje esančių puslaidininkių įmonių pelno tendenciją per pastaruosius dešimt metų (atrenkamos tik dešimties metų nepertraukiamai veikiančios įmonės), ir pamatysime aiškią augimo tendenciją: prieš 10 metų bendras šių šalies įmonių pelnas buvo tik daugiau nei 3 mlrd., o iki 2022 m. bendras jų pelnas viršijo 33,4 mlrd. – beveik 10 kartų daugiau nei prieš 10 metų.
Paskelbimo laikas: 2023-10-30
