Prieš kurį laiką Yellen lankėsi Kinijoje ir, kaip teigiama, prisiėmė daug „užduočių“, o užsienio žiniasklaida jai padėjo vieną iš jų apibendrinti taip: „įtikinti Kinijos pareigūnus, kad Jungtinės Valstijos nacionalinio saugumo vardu neleis Kinijai įsigyti jautrių technologijų, tokių kaip puslaidininkiai, ir virtinė priemonių nėra skirtos pakenkti Kinijos ekonomikai“.
2023 metais Jungtinės Valstijos uždraudė Kinijos lustų pramonę jau ne mažiau kaip dešimt kartų, o žemyninės Kinijos įmonių ir asmenų sąraše yra daugiau nei 2000, ir priešingybė gali būti tokia grandiozinė, jaudinanti priežastis, tiesiog „jis tikrai verkia iki mirties“.
Galbūt patys amerikiečiai negalėjo to pakęsti, ir netrukus apie tai pasipylė dar vienas straipsnis „The New York Times“.
Praėjus keturioms dienoms po Yellen išvykimo iš Kinijos, Alexas Palmeris, gerai žinomas Kinijos reporteris užsienio žiniasklaidos rate, NYT paskelbė straipsnį, kuriame aprašė JAV vykdomą mikroschemų blokadą, kurio pavadinime buvo tiesiai šviesiai parašyta: „Tai karo aktas“.
Alexas Palmeris, Harvardo absolventas ir pirmasis Yanjing stipendijos gavėjas Pekino universitete, jau seniai rašė apie Kiniją, įskaitant Xu Xiang, fentanilį ir „TikTok“, ir yra senas pažįstamas, įžeidęs Kinijos žmonių jausmus. Tačiau jam pavyko įtikinti amerikiečius pasakyti jam tiesą apie lustą.
Straipsnyje vienas respondentas tiesiai šviesiai pareiškė, kad „mes ne tik neleisime Kinijai daryti jokios pažangos technologijų srityje, bet ir aktyviai pakeisime dabartinį jų technologijų lygį“ ir kad lustų draudimas „iš esmės yra skirtas sunaikinti visą Kinijos pažangių technologijų ekosistemą“.
Amerikiečiai pavartojo žodį „eradicate“ (liet. išnaikinti), kuris reiškia „išnaikinti“ ir „išrauti“ ir dažnai vartojamas kalbant apie raupų virusą ar Meksikos narkotikų kartelius. Dabar šis žodis vartojamas kalbant apie Kinijos aukštųjų technologijų pramonę. Autoriai prognozuoja, kad jei šios priemonės bus sėkmingos, jos gali paveikti Kinijos pažangą ištisai kartai.
Norintiems suvokti karo mastą, tereikės kelis kartus permąstyti žodį „išnaikinti“.
01
Eskaluojantis karas
Konkurencijos teisė ir karo teisė iš tikrųjų yra du visiškai skirtingi dalykai.
Verslo konkurencija yra konkurencija teisinėje sistemoje, bet karas nėra tas pats, priešininkas beveik nepaiso jokių taisyklių ir apribojimų, padarys bet ką, kad pasiektų savo strateginius tikslus. Ypač lustų srityje Jungtinės Valstijos gali nuolat keisti taisykles – jūs prisitaikote prie vieno rinkinio, jis iš karto pakeičiamas nauju, kad su jumis susidorotų.
Pavyzdžiui, 2018 m. JAV prekybos departamentas skyrė sankcijas „Fujian Jinhua“ bendrovei, įtraukdamas ją į „subjektų sąrašą“, o tai tiesiogiai lėmė pastarosios gamybos sustabdymą (kuri dabar atnaujinta); 2019 m. į subjektų sąrašą taip pat buvo įtraukta „Huawei“, apribojant Amerikos bendrovių galimybes tiekti jai produktus ir paslaugas, tokias kaip elektroninių duomenų bazių programinė įranga ir „Google“ GMS.
Nustačius, kad šiomis priemonėmis negalima visiškai „eliminuoti“ „Huawei“, Jungtinės Valstijos pakeitė taisykles: nuo 2020 m. gegužės mėn. pradėta reikalauti, kad visos įmonės, naudojančios amerikietiškas technologijas, tiektų „Huawei“, pavyzdžiui, TSMC liejykla, o tai tiesiogiai lėmė „Hisiculus“ sąstingį ir staigų „Huawei“ mobiliųjų telefonų pardavimų susitraukimą, kasmet Kinijos pramonės grandinei atnešant daugiau nei 100 milijardų juanių nuostolių.
Po to Bideno administracija padidino ugnies galios tikslą nuo „įmonės“ iki „pramonės“, o daugybė Kinijos įmonių, universitetų ir mokslinių tyrimų įstaigų buvo įtrauktos į draudžiamųjų sąrašą. 2022 m. spalio 7 d. JAV Prekybos departamento Pramonės ir saugumo biuras (BIS) išleido naujus eksporto kontrolės reglamentus, kurie beveik tiesiogiai nustatė „lubas“ Kinijos puslaidininkiams:
Loginių lustų, kurių gamybos procesas mažesnis nei 16 nm arba 14 nm, NAND atminties su 128 ar daugiau sluoksnių, DRAM integrinių grandynų, kurių gamybos procesas 18 nm ar mažesnis, eksportas yra ribojamas, o skaičiavimo lustų, kurių skaičiavimo galia viršija 4800 TOPS, o sujungimo pralaidumas – 600 GB/s, tiekimas taip pat yra ribojamas, nesvarbu, ar tai būtų liejykla, ar tiesioginis produktų pardavimas.
Vašingtono analitinio centro žodžiais tariant: Trumpas taikosi į verslą, o Bidenas – į pramonės šakas.
Skaitydami romaną „Trijų kūnų problema“, paprastiems skaitytojams nesunku suprasti Zhizi Yang mo, kaip užrakinti Žemės technologiją; tačiau iš tikrųjų, kai daugelis ne pramonės žmonių žvelgia į lustų draudimą, jie dažnai susidaro nuomonę: tol, kol laikysiesi Jungtinių Valstijų taisyklių, nebūsi taikinys; kai esi taikinys, tai reiškia, kad padarei kažką ne taip.
Toks suvokimas yra normalus, nes daugelis žmonių vis dar laikosi „konkurencijos“ nuostatų. Tačiau „karo“ metu šis suvokimas gali būti iliuzija. Pastaraisiais metais daugelis puslaidininkių vadovų svarstė, kad kai įmonės nepriklausomi tyrimai ir plėtra pradeda įsitraukti į pažangias sritis (net ir tik ikityrimus), ji susidurs su nematoma dujų siena.
Aukščiausios klasės lustų tyrimai ir kūrimas grindžiami pasauline technologijų tiekimo grandine, pavyzdžiui, norint pagaminti 5 nm SoC lustus, reikia pirkti branduolius iš „Arm“, programinę įrangą iš „Candence“ arba „Synopsys“, patentus iš „Qualcomm“ ir koordinuoti gamybos pajėgumus su TSMC... Kai tik šie veiksmai bus atlikti, jie pateks į JAV prekybos departamento BIS priežiūros akiratį.
Vienas iš atvejų yra mobiliųjų telefonų gamintojo priklausanti lustų bendrovė, kuri Taivane atidarė tyrimų ir plėtros dukterinę įmonę, siekdama pritraukti vietos talentus vartotojams skirtų lustų gamybai, tačiau netrukus susidūrė su atitinkamų Taivano departamentų „tyrimu“. Iš nevilties dukterinė įmonė buvo atskirta nuo motininės įmonės kaip nepriklausomas tiekėjas už įstaigos ribų, tačiau reikėjo būti atsargiems.
Galiausiai Taivano dukterinė įmonė buvo priversta užsidaryti po Taivano „prokurorų“ reido, kurie surengė reidą ir atėmė jos serverius (jokių pažeidimų nerasta). Po kelių mėnesių jos patronuojanti bendrovė taip pat tiesiog ėmėsi iniciatyvos likviduoti įmonę – aukščiausioji vadovybė nustatė, kad pagal pasikeitusį draudimą, kol tai yra aukščiausios klasės lustų projektas, kyla „vieno paspaudimo nulio“ rizika.
Iš tiesų, kai nenuspėjamas verslas susiduria su pagrindiniu akcininku, kuriam patinka „Maoxiang“ technologijos griovys, rezultatas iš esmės pasmerktas žlugti.
Šis „vieno paspaudimo nulio“ gebėjimas iš esmės reiškia, kad Jungtinės Valstijos anksčiau vykdytą „laisvąja prekyba pagrįstą pasaulinį pramonės pasidalijimą“ pavertė ginklu priešui pulti. Amerikos mokslininkai sugalvojo terminą „ginkluota tarpusavio priklausomybė“, kad pagražintų šį elgesį.
Aiškiai supratus šiuos dalykus, daugelio anksčiau prieštaringai vertinamų dalykų aptarinėti nebereikia. Pavyzdžiui, nėra prasmės peikti „Huawei“ už Irano draudimo pažeidimą, nes aiškiai pasakyta, kad „Iranas tėra pretekstas“; absurdiška kaltinti Kiniją dėl jos pramonės politikos, turint omenyje, kad Jungtinės Valstijos išleidžia 53 mlrd. dolerių lustų gamybai subsidijuoti ir gamybos perkėlimui į kitas šalis skatinti.
Clausewitzas kartą pasakė: „Karas yra politikos tęsinys.“ Tas pats ir su žetonų karais.
02
Blokada atsiliepia
Kai kurie žmonės paklaus: Jungtinės Valstijos, taigi „visa šalis kovoja“, nėra jokio būdo su tuo susidoroti?
Jei ieškote tokio magiško triuko, kad sutriuškintumėte priešą, jis ne toks. Pats kompiuterių mokslas, ypač integrinių grandynų pramonė, gimė Jungtinėse Valstijose, kita vertus, karo priemonėmis žadėjo teisę kalbėti apie pramonės grandinę, o Kinija gali užkariauti tiek aukštupio, tiek pasrovio grandinę tik po truputį, o tai yra ilgas procesas.
Tačiau netiesa teigti, kad šis „karo aktas“ neturi šalutinio poveikio ir gali būti naudojamas ilgą laiką. Didžiausias JAV sektoriaus blokados šalutinis poveikis yra toks: ji suteikia Kinijai galimybę problemai spręsti pasikliauti rinkos mechanizmais, o ne vien planavimo jėga.
Iš pradžių šį sakinį gali atrodyti sunku suprasti. Pirmiausia galime suprasti, kokia yra grynojo planavimo galia, pavyzdžiui, puslaidininkių pramonėje yra specialus projektas, skirtas remti didelius techninius tyrimus, vadinamas „labai didelio masto integrinių grandynų gamybos technologija ir visišku procesu“, ši pramonė paprastai vadinama 02 specialiuoju, grynaisiais finansiniais fondais.
Daugelis įmonių, autoriaus investicijų į puslaidininkius srityje, ėmėsi „02 special“, kai tyrimų bendrovė pamatė daug „02 special“ gaminių, kurie paliko prototipą, pamačius mišraus pojūčio, kaip čia pasakius? Daugelis sandėlyje sukrautos įrangos yra pilkos rankos, tikriausiai tik tada, kai inspekcijos vadovai bus perkelti poliruoti.
Žinoma, 02 specialusis projektas žiemą įmonėms suteikė vertingų lėšų, tačiau, kita vertus, šių lėšų panaudojimo efektyvumas nėra didelis. Bijau, kad vien pasikliaujant finansinėmis subsidijomis (net jei subsidijas teikia įmonės), sunku sukurti technologijas ir produktus, kuriuos būtų galima pateikti į rinką. Kiekvienas, kada nors atlikęs tyrimus, tai žino.
Prieš lustų karus Kinijoje buvo daug sunkiai besiverčiančios įrangos, medžiagų ir mažų lustų gamintojų, kuriems buvo sunku konkuruoti su užsienio partneriais, o tokios įmonės kaip SMIC, JCET ir net „Huawei“ paprastai nekreipė į jas daug dėmesio, ir lengva suprasti, kodėl: jos nenaudojo vietinių produktų, kai galėjo įsigyti brandesnių ir ekonomiškesnių užsienio produktų.
Tačiau Jungtinių Valstijų blokada Kinijos lustų pramonei suteikė šioms įmonėms retą galimybę.
Blokavimo atveju vietiniai gamintojai, kuriuos anksčiau ignoravo gamyklos ar uždaros bandymų gamyklos, buvo skubiai išvežti į lentynas, o į gamybos liniją patikrinimui buvo išsiųsta daugybė įrangos ir medžiagų. O užsitęsusi sausra ir lietus netikėtai suteikė vilties mažoms vietinėms gamykloms, niekas nedrįso praleisti šios brangios progos, todėl jos taip pat nenuilstamai dirbo, kad patobulintų produktus.
Nors tai yra vidinis rinkos plėtros ciklas, priverstas pasitraukti iš rinkos plėtros, tačiau jo efektyvumas taip pat yra efektyvesnis nei gryna planavimo jėga: viena šalis geležine širdimi siekia pakeisti vidaus rinką, kita šalis desperatiškai griebiasi šiaudo, o mokslo ir technologijų valdyboje gausu puslaidininkių įkvėpto efekto beveik kiekviename vertikaliame segmente, kuriame yra daug įmonių.
Apskaičiavome Kinijos listinguojamų puslaidininkių bendrovių pelno tendencijas per pastaruosius dešimt metų (atrinktos tik tos bendrovės, kurios nepertraukiamai veikia dešimt metų) ir matysime aiškią augimo tendenciją: prieš 10 metų šių šalies bendrovių bendras pelnas siekė tik daugiau nei 3 mlrd., o iki 2022 m. jų bendras pelnas viršijo 33,4 mlrd., beveik 10 kartų daugiau nei prieš 10 metų.
Įrašo laikas: 2023 m. spalio 30 d.
